Transacciones

TRANSACCIONES

Nuestro equipo tiene una reconocida experiencia en fusiones y adquisiciones, opiniones independientes de valor, estructuración de financiamiento y demás asesoramientos en temas de finanzas corporativas en Argentina y Uruguay.

 

Nuestra tarea se caracteriza por un análisis profundo de cada caso, involucrándose personalmente nuestros socios, y acompañando a nuestros clientes durante el todo el proceso, hasta alcanzar los objetivos buscados.

 

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FUSIONES Y ADQUISICIONES
Universal Assistance
Industria: Cobertura
Venta del 100% de las acciones
Potigian Golosinas
Industria: Alimentos
Venta del control
Cefas
Industria: Construcción
Venta del control
Molinos
Industria: Vitivinícola
Venta del 100% de las acciones
Cabelma PET
Industria: Materiales plásticos
Venta del 100% de las acciones
Valente
Industria: Alimentos
Venta del 100% de las acciones
El Tejar
Industria: Alimentos
Venta del 100% de las acciones
Matilfé
Industria: Alimentos y bebidas
Venta de licencias marcarias
Landers y CIA. S.A.
Industria: Electrodomésticos
Venta del 27,5% del paquete accionario
Molinos Rio de la Plata S.A.
Industria: Alimenticia
Adquisición del 100% del paquete accionario
Bodega la Rosa
Industria: Vitivinícola
Venta del control accionario
Catedral Alta Patagonia
Industria: Turismo
Venta del 100% del paquete accionario
DEUDA
Arenales S.A.
Industria: Inmobiliaria
Financiamiento para un desarrollo inmobiliario en Puerto Madero
Ecolat Uruguay S.A.
Industria: Productos Lácteos
Reestructuración de los pasivos financieros por US$ 40 millones
Vidames S.A.
Industria: Inmobiliaria
Reestructuración del pasivo financiero
Coto C.I.C.S.A.
Industria: Retail
Refinanciación a Largo Plazo de Pasivos por un Monto de US$ 211,000,000
Baluma S.A – Conrad
Industria: Hotel y Casino
Refinanciación de las Obligaciones Negociables Serie B por US$ 50 millones
La Nacion
Industria: Medios de Comunicación
Cancelación total de su deuda financiera y cancelación parcial y refinanciación a largo plazo de su deuda por leasing (US$ 120 millones)
Credimas
Serie IV
Banco Supervielle | VN $ 20.600.000 | Co-organizador de la transacción
Comodoro R. S.A.
Industria: O.N. PCR Serie II
VN $ 77.600.000 Organizador del Programa Global y Asesor Financiero de PCR2007
Credimas
Serie III
Banco Supervielle VN $ 13.500.000Co-organizador de la transacción
Tarjeta Automática
Serie IV
Equity Trust Company (Argentina) S.A.VN $ 7.600.000 Co-organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
Tarjeta Automática
Serie V
Equity Trust Company (Argentina) S.A.VN $ 16.500.000
Potigian Golosinas
Serie II
F.F. Credimas Serie II Banco Supervielle VN $ 12.000.000 Co-organizador de la transacción
OPINIONES INDEPENDIENTES
Solvay Idupa
Industria: Química
Opinión independiente relativa al valor de las acciones
Calyxagro
Industria: Agronegocios
Valuacion del capital accionario
Wayra
Industria: Tecnología
Valuacion del capital accionario
Friosa
Industria: Alimentos
Opinión independiente sobre el valor de la compañía para su adquisición
Telefonica
Industria: Comunicacione
Oferta pública de adquisición
Alpargatas
Industria: Textil
Oferta pública de adquisición
ACA
Industria: Energía
Determinación de las condiciones de alquiler de la red de estaciones de servicio propias
Emdersa
Industria: Energía
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria
Alpargatas
Industria: Textil
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria
Geolog
Industria: Servicios Petroleros
Valuación de capital accionario
El Tejar
Industria: Agronegocios
Valuación del capital accionario para potencial fusión
Flint Group
Industria: Papel/Forestación
Asistencia financiera para reclamo legal