Transactions

TRANSACTIONS

Our team has recognized standing in mergers and acquisitions, independent valuations and fairness opinions, financing solutions, and other corporate finance services in Argentina and Uruguay.

 

Our task is recognized by an in-depth analysis of each case, with a full involvement of our partners in the process, supporting our clients thoroughly until the desired objectives are fulfilled.

 

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MERGERS AND ACQUISITIONS
Universal Assistance
Industria: Cobertura
Venta del 100% de las acciones
Potigian Golosinas
Industria: Alimentos
Venta del control
Cefas
Industria: Construcción
Venta del control
Molinos
Industria: Vitivinícola
Venta del 100% de las acciones
Cabelma PET
Industria: Materiales plásticos
Venta del 100% de las acciones
Valente
Industria: Alimentos
Venta del 100% de las acciones
El Tejar
Industria: Alimentos
Venta del 100% de las acciones
Matilfé
Industria: Alimentos y bebidas
Venta de licencias marcarias
Landers y CIA. S.A.
Industria: Electrodomésticos
Venta del 27,5% del paquete accionario
Molinos Rio de la Plata S.A.
Industria: Alimenticia
Adquisición del 100% del paquete accionario
Bodega la Rosa
Industria: Vitivinícola
Venta del control accionario
Catedral Alta Patagonia
Industria: Turismo
Venta del 100% del paquete accionario
DEBT
Arenales S.A.
Industria: Inmobiliaria
Financiamiento para un desarrollo inmobiliario en Puerto Madero
Ecolat Uruguay S.A.
Industria: Productos Lácteos
Reestructuración de los pasivos financieros por US$ 40 millones
Vidames S.A.
Industria: Inmobiliaria
Reestructuración del pasivo financiero
Coto C.I.C.S.A.
Industria: Retail
Refinanciación a Largo Plazo de Pasivos por un Monto de US$ 211,000,000
Baluma S.A – Conrad
Industria: Hotel y Casino
Refinanciación de las Obligaciones Negociables Serie B por US$ 50 millones
La Nacion
Industria: Medios de Comunicación
Cancelación total de su deuda financiera y cancelación parcial y refinanciación a largo plazo de su deuda por leasing (US$ 120 millones)
Credimas
Serie IV
Banco Supervielle | VN $ 20.600.000 | Co-organizador de la transacción
Comodoro R. S.A.
Industria: O.N. PCR Serie II
VN $ 77.600.000 Organizador del Programa Global y Asesor Financiero de PCR2007
Credimas
Serie III
Banco Supervielle VN $ 13.500.000Co-organizador de la transacción
Tarjeta Automática
Serie IV
Equity Trust Company (Argentina) S.A.VN $ 7.600.000 Co-organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
Tarjeta Automática
Serie V
Equity Trust Company (Argentina) S.A.VN $ 16.500.000
Potigian Golosinas
Serie II
F.F. Credimas Serie II Banco Supervielle VN $ 12.000.000 Co-organizador de la transacción
FAIRNESS OPINIONS
Solvay Idupa
Industria: Química
Opinión independiente relativa al valor de las acciones
Calyxagro
Industria: Agronegocios
Valuacion del capital accionario
Wayra
Industria: Tecnología
Valuacion del capital accionario
Friosa
Industria: Alimentos
Opinión independiente sobre el valor de la compañía para su adquisición
Telefonica
Industria: Comunicacione
Oferta pública de adquisición
Alpargatas
Industria: Textil
Oferta pública de adquisición
ACA
Industria: Energía
Determinación de las condiciones de alquiler de la red de estaciones de servicio propias
Emdersa
Industria: Energía
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria
Alpargatas
Industria: Textil
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria
Geolog
Industria: Servicios Petroleros
Valuación de capital accionario
El Tejar
Industria: Agronegocios
Valuación del capital accionario para potencial fusión
Flint Group
Industria: Papel/Forestación
Asistencia financiera para reclamo legal